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Consultoría Profesional

A través de nuestra consultoría profesional logras detectar áreas de oportunidad y necesidades respecto a tus finanzas personales.

¿En qué consiste?

1. Hacemos un análisis de necesidades o check up financiero para poder determinar cómo ahorras, dónde inviertes, cuáles son tus preocupaciones y metas financieras, entre muchas otras cosas.

2. Con base en las necesidades detectadas, diseñamos una propuesta que busque resolverlas, por ejemplo un plan de ahorro para el retiro, fondo de educación para tus hijos o simplemente, seguimiento al desempeño de tus finanzas para salir de deudas o incrementar tu capacidad de ahorro.

3. Cualquiera que sea la opción que elijas, tendrás acompañamiento constante para lograr tu meta de ahorro o resolver tus necesidades financieras.

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CASOS DE ÉXITO

Fondo de Ahorro

Karen ahorra en el banco, no invierte su dinero y por lo tanto esté pierde valor adquisitivo constante por la inflación. Además, utiliza sus ahorros para cosas innecesarias. La solución que le dimos fue un fondo de ahorro que le garantiza rendimientos por encima de la inflación con 0 riesgo fuera de su banco, reduciendo la facilidad de moverlo o gastarlo porque, aunque lo podría utilizar si así lo necesita, al tenerlo en un fondo aparte es más difícil que lo gaste.

SERVICIOS

GASTOS MÉDICOS

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